北京号簿，即北京九天飞鹰广告公司，是专门从事北京电话号簿信息收集，并独立设计制作电话号簿的大型广告公司，公司包括总经办、行政部、财务部、技术部、业务部等部门，具体的业务人员六七十人，每年出版一次电话号簿，每次的数据信息超过三十万条。目前公司从各个来源可以得到许多客户数据，所有这些数据都要转入到客户资源管理系统当中，在出版北京号簿的时候，全部客户数据都从系统当中，按行业和地区等指标分类转出成为指定格式的数据文件，为排版系统做数据准备。

核心需求

◆ 详尽准确的管理公司客户档案，尤其是准备在下一期北京号簿上做信息发布的正式客户。
◆ 能够从系统当中将客户档案按照行业、地区等等指标分类，并转储成指定格式的数据文件。
◆ 及时的记录全部合同的基本情况，并管理合同的具体回款情况。
◆ 能够产生客户资源分析报表、业务人员的业绩分析报表等基本业务报表。

关键应用

◆ 规范业务人员的销售流程
　　目前，公司的几十名业务人员通过系统管理自己的客户档案。每个业务人员每次开始接触客户的时候，首先建立自己的客户档案，然后，在该客户的交往过程部分，管理自己和该客户的详细交往历程，做到对该客户实时跟踪，同时根据对该客户的最新跟踪信息，提升或降低客户的等级。
◆ 防止客户信息的流失
　　北京号簿的大部分客户资料掌握在业务人员手中，由此，频繁的业务人员流动对公司业务发展的延续性和持久性带来了巨大的影响。客户资源管理系统的建成，很大程度上解决了该问题，客户信息和相关的交往信息、合同信息全部记录在系统当中，因此，新业务人员可以通过系统顺利的接管老业务员的全部业务。
◆ 全公司客户信息的有效管理
　　由于公司的客户资料在系统当中进行集中管理，所以，公司的业务经理和总经理可以对公司的业务发展进行总体的分析和评估。一方面，可以按照业务人员分析客户数据，评定各个业务人员的业绩情况；另一方面，可以按照行业、地区、规模等分析客户资料和合同资料，为公司的下一步业务拓展提供指导。