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(北京起重运输机械研究所软件中心) |
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Beijing Widenstage Info Tech Co.,Ltd |
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| ※ 公司新闻 ※ |
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客户资源管理软件常见问题 |
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常见问题解答：
（一）、如何实现对客户的分类管理？
系统提供的强大的编码自定义功能，可充分体现用户的个性化管理特点，实现对不同客户的分类管理目的。在系统的编码定义之后，对于档案的录入就可以做到分类管理，达到管理清晰、高效的最佳效果。
1.客户行业定义，可为：IT类、医药类、家电类等；
2.客户等级定义，可分为：重点客户、一般客户、准客户、潜在客户等；也可分为：A类客户、B类客户、C类客户等；
3.地区编码定义，可分为：华北、华南、华东等；也可分为：北京、上海、广州等；
4.客户规模定义，可分为：50人以下、50-200人；也可分为：产值200万以内、200万-500万；
5.媒体编码定义，可分为广义的如：户外广告、媒体广告、电视广告等；也可分为具体的；计算机报、软件世界、人民日报等；
6.交往结论的定义，可以实现对客户的交往阶段划分，如可设为线索跟踪、方案讨论、达成销售、售后服务等。
（二）、如何实现对客户流失的分析？
用户可以通过变通的方法实现客户流失的分析。在交往结论编码中定义客户流失选项。如果在市场活动中发现该客户流失，可以在交往中的交往结论中记录为"客户流失"。在需要进行分析的时候，通过系统的查询界面，选择"客户流失"条件，就可以得到客户流失的结论。
（三）、请举例说明如何实现随心所欲地查询功能？
例1：查询所有名称中包含"北京"两个字的客户名单。
在"客户信息查询"中的查询条件中，在客户名称下输入"％北京％"，点击检索。
例2：查询在9月份IT行业的新增大客户信息。
在"客户信息查询"中的查询条件中，在开始交往时间下输入"2001－09－01"和"2001－10－01"，在行业中选择"IT行业"，在客户规模中选择"大客户"。点击检索。
例3：查询在9月份业务员张三达成的具有销售意向的客户情况。
在"客户信息查询"中选择"交往信息"。点击查询，在查询条件中的我方负责人中输入"张三"，在交往日起中输入"2001－09－01"和"2001－10－01"，在交往结论中选择"达成交往意向"，点击检索。
例4：查询某一客户2000年内和我方签订的合同数量和贡献的合同金额。
在合同查询界面的查询条件中，在单位名称下选择该客户的名称，在签定日期下输入"2000－01－01"和"2001－01－01"，点击检索。在查询结果的合计一行中，显示的该客户在2000年内和我方签订的合同数量和贡献的合同总金额。
例5：分析9月份内我方流失的客户情况。
在客户信息查询界面中，选择"客户交往"，在查询条件中的交往时间中输入"2001－09－01"和"2001－10－01"，在交往结论中，选择"客户流失"，点击检索。
（四）、如何把当前查询数据导出为EXCEL格式的文件？
在查询界面中，首先查询出结果，点击另存按钮，选择要保存的文件名，就可以把当前文件另存为EXCEL格式的文件。
（五）、如何把当前的查询结果输出为非EXCEL格式的文件？
你可以把当前数据输出为EXCEL格式文件之后，用EXCEL打开之后，另存为其他格式的文件。
（六）、如何实现字段自定义报表的打印？
在得到查询结果以后，点击打印按钮，进入到打印界面。在预览状态下，用鼠标拖拽的方式修改打印报表的显示内容，你可以把不需要的字段通过拖拽给盖住，这样，就可以打印你所需要的样式的报表。
（七）、打印的时候，如何修改纸张的页边距范围？
在打印界面下，当前显示为打印纸的大小，蓝色线范围之内为打印的内容。点击标尺按钮。拖拉标尺，设置打印的页边距。
（八）、如何实现没有合同的收入管理？
系统中，合同信息除了可以录入正式签订的合同之外，还可以录入日常的一些收入信息。用户可以自定义这些信息的名称，把应收入款录入到合同总额中，在收款信息中，录入收到的款额。这样在进行统计分析的时候，所有这些录入的数据将被统计计算在内。
（九）、如何实现业务人员的业绩分析？
在单机版中，没有显式的提供业务人员的业绩分析功能。用户可以在录入信息的时候，在我方接洽人，或者是我方负责人等位置，录入业务人员的姓名，通过查询的功能，得到每一个业务人员的业绩情况。
（十）、如何实现对某一组数据设置其属性？
在数据导入的时候，比如说有一组数据都属于IT行业的客户，如何在数据导入的时候，保持这一属性？
首先，在行业编码中设置IT行业，并为其编码，建议编码最好不要以0开头，因为在EXCEL中，0将被舍弃。在EXCEL的原始数据表中，建立所属行业字段，并全部设置为IT行业的编码。然后在使用数据导入向导导入数据。
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